Finansnyt
Posted af John Yde, 03/09/2010
Kurven herover viser aktiemarkedet målt i obligationer….? Jo, det, der er tale om, er, at kursen viser, hvor mange T-Notes der skal til for at købe S&P 500 indexet. Derved får man et indtryk af, om aktierne er i førertrøjen (ved stigninger) eller om obligationsmarkedet leder (kursen falder). I øjeblikket er der tale om en faldende trend (kurven er under det røde årlige gennemsnit), og det indikerer derfor, at obligationsmarkedet er stærkere end aktiemarkedet p.t.
Posted af John Yde, 03/09/2010
Grafen viser den aktuelle gæld i forhold til BNP i en række lande samt IMF’s vurdering af, hvor højt gælden teoretisk skal være, før den løber løbsk og regeringerne ikke kan overholde rente- og afdragsforpligtigelser. Denne grænse mener IMF ikke er ens på tværs af lande.
Posted af John Yde, 03/09/2010
Billedet herover viser, at mens hvedeprisen (basis Matif nov. 10 kontrakten) stiger – hvid pil -, så falder både den tekniske adfærdsmodel (rød pil) og omsætningen (gul pil). Det indikerer, at stigningen sker med aftagende kraft, men det er dog ikke i sig selv et signal om top. Det kommer først, hvis divergensen bekræftes – altså i tilfælde af et gennembrud nedad i hvedeprisen.
Posted af John Yde, 03/09/2010
Iflg. Bank Credit Analyst er risikoen for intervention i Japan ved at være 100%. Men BCA argumenterer, at hvis intervention skal være effektiv, så må den følges af en ændring i pengepoltikken og i givet fald en ændring, der er større end i USA. Spekulationerne går på, at US Fed. vil opkøbe yderligere 1000 mia. $ i form af kvantitativ lempelse, og det bliver i så fald vanskeligt at slå for Bank of Japan.
Posted af John Yde, 02/09/2010
Billedet herover viser, at råolielagrene i USA i år stiger på et tidspunkt, hvor de normalt falder. Den røde kurve viser gennemsnittet af olielagre siden 1984, og den nederste graf viser, at der i øjeblikket er et historisk stort gab mellem gennemsnittet og de aktuelle olielagre.
Posted af John Yde, 02/09/2010
Den seneste måling fra Investors Intelligence viser, at antallet af negativ indstillede investorer stiger, og det kan være en forklaring på, at nedturen i aktiemarkedet igen blev afværget.
Posted af John Yde, 02/09/2010
Bliver priserne på hussalget i USA kunstigt holdt oppe? Der kører i øjeblikket en teori om dette i flere amerikanske netsider. En beskrivelse kan læses her:
http://www.zerohedge.com/article/are-existing-home-prices-overrepresented-40
Posted af John Yde, 02/09/2010
Der Spiegel er kommet i besidelse af et hemmeligt tysk militært studie, der beskriver konsekvenserne af “peak oil”, og hvordan den tyske regering har vurderet en sådan krise. Artiklen kan læses her:
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,715138,00.html
Posted af John Yde, 02/09/2010
Billedet herover viser, hvad en gennemsnits familie i USA bruger dagligt på forbrug iflg. Gallup. Kurven for 2010 ligger for august under linien fra 2009 og betydelig under niveauet fra 2008, hvor finanskrisen for alvorr begyndte at gøre sig gældende.
Posted af John Yde, 01/09/2010
Billede af udviklingen i den daglige omsætning i valutamarkedet. Chartet er lavet af Wall Street Journal på baggrund af tal fra BIS. Valutaomsætningen sætter alle andre finansmarkeder skakmat.
Her er et link til den seneste rapport fra BIS:
http://www.bis.org/publ/rpfx10.pdf?noframes=1